Lancé il y’a une décennie, Neuflize OBC Family Office dépasse Désormais les 4,3 milliards d’euros de patrimoines supervisés et démontre la pertinence du son modèle indépendant, conçu sur mesure pour des clients exigeants.
Cette structure a été créée au printemps 2014 sur la base d’un constat : entre les années 2000 et 2014, l’environnement s’étant fortement complexifié au plan économique, financier, fiscal et réglementaire, les clients UHNWI devaient se structurer plus efficacement.
Conçue comme une offre complémentaire aux solutions classiques offertes par les Banques Privées, Neuflize OBC Family Office a donc proposé dès son origine un conseil patrimonial indépendant en ayant recours à des appel d’offres, sans vente de produits pour éviter tout conflit d’intérêt et rémunéré exclusivement en honoraires. Une manière de se concentrer sur le développement des besoins spécifiques de chacun de ses clients sans les contraindre à une allocation d’actifs stratégique standardisée.
En 10 ans, Neuflize OBC Family Office s’est imposé comme un modèle unique d’accompagnement de type multi-single family office indépendant (multi SFO). Pendant cette période, l’offre s’est également élargie à un accompagnement spécifique pour les professionnels de la finance, les Mono-Family Office ou encore les gagnants FDJ (Euromillions). Elle répond enfin aux nouveaux besoins de ses clients en matière de levée de dettes et d’investissements alternatifs, majoritairement en private equity.
Une feuille de route de précise pour 2025 :
- ● Atteindre le seuil symbolique des 5Mds d’euros supervisés tout en maintenant un degré d’exigence maximal de qualité d’accompagnement et de seuil d’accès à l’offre,
- ● Poursuivre sa pédagogie de diversification en faveur des investissements responsables y compris à impact,
- ● Renforcer sa présence auprès des professionnels de la finance,
- ● Continuer à accompagner les clients dans leurs recherches de financements d’actifs y compris à
l’international.
Selon Valéry Barbaglia, Directeur de Neuflize OBC Family Office, « par son positionnement unique, Neuflize OBC Family Office propose à ses clients le meilleur des deux mondes : l’indépendance de conseil au service des familles, des dirigeants, des professionnels de la finance et une sécurité optimale, par le rattachement à un établissement bancaire pérenne et régulé. Depuis 10 ans l’équipe accompagne les besoins spécifiques de ses clients en matière d’actifs non cotés ou d’actifs cotés thématiques et à impact, notamment à l’international, jouant le rôle de tiers de confiance pour protéger leurs intérêts. »
