La banque accompagne le Groupe industriel diversifié, dans la mise en place d’un financement de 140 M€ destiné à financer deux opérations de croissance externe et à refinancer sa dette existante.

Pour accélérer  son développement, il a acquis, en juillet dernier  des sociétés italienne MEP (machines-outils) et espagnole Laulagun Bearings (équipement éolien), apportant respectivement 52 M€ et 63 M€ de chiffre d’affaires.

Ce nouveau périmètre permettra à Legris Industries d’atteindre, en année pleine, un chiffre d’affaires de l’ordre de 300 M€ réunissant aujourd’hui cinq activités industrielles, basées en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie, et employant près de 1.400 collaborateurs répartis dans 18 pays.

Banque historique de Legris Industries, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels a soutenu activement la réalisation de cette nouvelle étape structurante. Afin d’accompagner les deux opérations et de refinancer sa dette existante, Legris Industries a choisi Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels en qualité de Mandated Lead Arrangeur pour structurer et syndiquer les Tranches A, B, C ainsi que la ligne de crédit revolving (RCF) pour un montant global de 140 M€.

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels a co-arrangé et souscrit les Tranches A et B ainsi que la RCF avec les Caisses d’Epargne Rhône-Alpes, Bretagne – Pays de Loire et Loire Drome Ardèche, Hélia Conseil et Hyperia Finance et avec la participation d’HSBC France et de CIC-Lyonnaise de Banque ; la BPI a complété le dispositif financier. La Tranche C a été co-arrangée avec Goldman-Sachs.

Emmanuel Mayega
A propos de l'auteur

Rédacteur en chef du magazine Assurance & Banque 2.0, Emmanuel a une connaissance accrue de l’intégration des technologies dans l’assurance, la banque et la santé. Ancien rédacteur en chef adjoint d’Assurance & Informatique Magazine, il est un observateur affûté du secteur. Critique, il se définit comme esprit indépendant et provocateur, s’il le faut.

Site web : http://www.assurbanque20.fr

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