La Banque Wormser Frères, banque privée familiale et indépendante, lance une nouvelle offre de placement en private equity, Wormser Duo-Invest. Une offre innovante qui s’appuie sur plusieurs caractéristiques fortes : un co-investissement systématique de la Banque aux côtés du client pour chaque nouveau placement ; un accès pour les clients à des investissement directs dans les participations des fonds ; un tarif forfaitaire unique.
Depuis quatre générations, la Banque Wormser Frères élabore pour ses clients des solutions de placements sur mesure, faisant de l’alignement des intérêts entre le client et la Banque une valeur centrale de son offre.
Tous les clients bénéficient d’un accès privilégié et direct aux dirigeants, garantissant ainsi un suivi personnel. Cela permet à la Banque de leur constituer un portefeuille diversifié et personnalisé en tenant compte de leurs expositions existantes, à travers une offre complète de placements cotés et non cotés afin de préserver et valoriser leur patrimoine dans la durée. Ils bénéficient qui plus est de la capacité de la Banque à constituer des portefeuilles équilibrés et d’une durée plus courte que les fonds à 10 ans.
Depuis quelques années, la Banque a développé une activité de placement en capital investissement haut de gamme, renforcée par l’arrivée à la Direction Générale de Julien Wormser qui dispose de 15 années d’expérience dans le private equity.
Forte de cette expertise, la Banque permet à ses clients d’investir dans des fonds réputés et d’avoir accès à des investissements en direct dans les entreprises présentes au portefeuille de ces fonds. Les clients de la Banque ont ainsi accès à des produits habituellement réservés aux institutionnels avec un spectre d’investissement mondial et un positionnement sur les segments les plus résilients et matures des entreprises rentables et d’envergure internationale.
Aujourd’hui, la Banque va plus loin en proposant à ses clients une offre unique sur le marché, répondant à de nouvelles attentes de la part des clients en recherche de placement.
Wormser Duo-Invest est une offre qui aligne les intérêts des clients avec ceux de la Banque et qui permet d’aller au-delà du simple investissement en fonds avec un accès à des investissements en direct dans les entreprises.
Un co-investissement systématique
Chaque opportunité proposée au client aura systématiquement fait l’objet d’un investissement par la Banque elle-même. La Banque et ses clients sont ainsi co-investisseurs et partenaires à chaque placement, renforçant la relation de confiance, devenue la marque de fabrique de la Banque Wormser Frères.
Rendre accessible l’investissement direct en complément des fonds
Au-delà des investissements réalisés dans des fonds diversifiés, les clients de la Banque pourront investir en direct dans des entreprises par le biais d‘un nouveau dispositif permettant de réunir plusieurs investisseurs particuliers sur un même projet d’investissement direct. Cette pratique est habituellement réservée aux institutionnels plaçant plusieurs dizaines de millions d’euros. Cette nouvelle offre correspond à l’ambition de la Banque de démocratiser encore plus l’accès au private equity.
Cette souplesse avec une offre à la carte, à la fois de fonds et d’investissements en direct, permettra de bâtir un portefeuille équilibré, adapté en fonction des situations patrimoniales et des préférences des clients, avec également la faculté de financer partiellement les investissements de ces derniers.
Un tarif forfaitaire unique pour plus de transparence
En mutualisant l’investissement avec ses clients, la Banque Wormser permet ainsi d’accéder aux meilleurs fonds et de leur faire bénéficier de tarifs privilégiés habituellement réservés aux institutionnels. Pour aller encore plus loin et rendre l’offre totalement lisible et transparente, Wormser Duo-Invest propose une tarification unique et fixe de 2% de commissions de gestion annuelles tout compris incluant à la fois les frais de la Banque mais aussi ceux des fonds sous-jacents.
Le lancement de cette nouvelle offre s’inscrit dans la stratégie d’accélération mise en œuvre par la Banque Wormser Frères qui prévoit de doubler de taille d’ici 2027. Il intervient notamment après l’acquisition de la société de gestion Finance SA en décembre 2022, première opération de croissance externe de la Banque qui est venue renforcer ses actifs sous gestion de l’ordre de 100 millions d’euros.
Julien Wormser, Directeur général délégué de la Banque Wormser Frères, déclare : « En lançant Wormser Duo-Invest, nous avons choisi d’aller plus loin en proposant un accès à un dispositif unique sur le marché qui allie la Banque et ses clients en co-investissant systématiquement. L’investissement en fonds de private equity couplé à un investissement direct permet de renforcer la diversification du portefeuille de nos clients et de démocratiser davantage encore le capital investissement. »
Une équipe Private Equity dirigée par Thomas Drieu
Aux côtés de Julien Wormser, une équipe Private Equity dédiée, composée de 4 experts, est en charge de l’offre Wormser Duo-Invest. Elle est dirigée par Thomas Drieu, ancien Directeur d’investissement au sein de la Caisse des Dépôts et Consignations, où il occupait un rôle similaire d’investisseur pour compte propre pour l’institution.
