Delta Finance, cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Montargis et Paris, rejoint Laplace, le pôle de gestion privée de Crystal, leader de la consolidation du secteur en France. Crystal renforce ainsi sa présence dans le Centre-Val-de-Loire et à Paris. Créé en 1991, Delta Finance est un cabinet de gestion de patrimoine accompagnant […]
Alors que le pouvoir d’achat des Français est en baisse et que différentes crises sévissent, tout l’enjeu est désormais de démocratiser l’accès à une information qualitative et objective. Le but étant permettre à tout un chacun de prendre des décisions éclairées, sur la base de données fiables, sans que cela soit trop technique ni trop […]
Le Groupe Premium poursuit sa conquête dans l’univers des CGP. Dans ce contexte, il annonce une prise de participation majoritaire au sein du cabinet de conseil en gestion de patrimoine SEFIMA, basé à Marseille. Une nouvelle opération, 6ème pour le Groupe depuis l’arrivée d’Eurazeo au capital en Juin 2021. Son ambition est de renforcer son […]
La marketplace de l’assurance et réseau de courtiers de 80 affiliés, Nousassurons, vient d’acquérir Gescopim, courtier spécialiste dans la gestion des marchés affinitaires dans l’immobilier notamment. Nousassurons, double par là même son chiffre d’affaires. Grâce à cette acquisition, elle entend poursuivre sa croissance et son développement dans le secteur immobilier, tant auprès des agences que […]
Le Groupe Premium, présidé par Olivier Farouz, annonce sa prise de participation au sein du cabinet Linard Charbonnel, spécialisé dans la gestion de fortune, le conseil en placements financiers et le courtage en assurances de personnes. Leader sur la région Occitanie et grand Sud-Ouest, le cabinet créé en 2010 opère sur l’ensemble du territoire national […]
UPSIDEO améliore son offre à destination des CGP UPSIDEO enrichit son offre en proposant à ses clients gestionnaires de patrimoine (CGP) de nouvelles fonctionnalités interconnectées destinées à améliorer le suivi de la conformité réglementaire. UPSIDEO propose désormais la digitalisation des documents de deux associations professionnelles : l’ANACOFI et la CNCIF. Dans un premier temps pour […]
Hugues Aubry rejoindra le Comité Exécutif de Generali France le 3 septembre. Il succédera à Sonia Fendler à la tête de la direction de l’épargne et de la gestion de patrimoine. Hugues Aubry devient également Président de Generali Luxembourg. il remplace Sonia Fendler (cf. photo). Il débute sa carrière à la Banque du Louvre, au département […]
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