Le mastodonte de la protection sociale veut encore grossir. Témoin avec le groupe NORTIA (groupe DLPK) il entre en négociation exclusive pour la cession d’APREP Diffusion, la plate-forme d’AG2R LA MONDIALE spécialisée dans les domaines de l’épargne, de la retraite et de la prévoyance, dédiée aux courtiers et aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP). […]
Comment accompagner efficacement les seniors et personnes vulnérables dans un contexte de population vieillissante ? Quotidiennement confrontés à cette problématique dans ses activités, et aujourd’hui plus encore dans un paysage financier en pleine évolution (baisse des taux de fonds euros, fin du capital garanti à 100 %, etc…), le Groupe APICIL a souhaité réunir les acteurs […]
Pour accélérer la transformation digitale de son activité dédiée aux Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants (CGPI) et aux courtiers. A partir d’avril 2018, ces partenaires bénéficieront d’un parcours digitalisé pour les contrats d’épargne et de retraite proposés par BNP Paribas Cardif. Manymore est l’un des acteurs majeurs de l’édition de logiciels pour les métiers […]
L’éditeur est récompensé au premier Grand Prix Data & Créativité 2017 pour le projet EngageOne Vidéo avec Axa Wealth Services en collaboration avec Brainsonic. Le projet de Vidéo Interactive Personnalisée, EngageOne Vidéo de Pitney Bowes, en partenariat avec Brainsonic, a remporté la catégorie « Banque-Assurance-Téléphonie (Relation Client) ». Cette cérémonie a pour objectif de présenter à tout […]
Paribas Cardif et Volkswagen Financial Services font évoluer leur coopération, nouée en 2001, en signant un partenariat mondial. Volkswagen Financial Services propose désormais à ses clients l’assurance de BNP Paribas Cardif dans 16 pays. Pour mémoire, la bancassureur avait noué, avec succès, un premier partenariat avec Volkswagen Financial Services en 2001. Cette première coopération en […]
La société diversifie ses outils en proposant une nouvelle application destinée à faciliter la consultation des biens immobiliers disponibles. Cette solution permet aux CGPI de mener facilement leur mission de conseils et de recherche de solutions d’investissement adaptées à leurs clients. La nouvelle application vient compléter la plate-forme existante qui permet d’accéder à une offre […]
Disponible à partir du 1er septembre, cette nouvelle offre vient étoffer la gamme de l’assureur dans le domaine de la retraite et prévoyance lancée en juillet dernier. « Le PERP Generali Patrimoine » est une offre dédiée aux partenaires bancaires de l’assureur (banques privées et régionales) et à ses conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). […]
Dans le cadre de sa stratégie de croissance externe sur le marché français, le spécialiste de la mise en relation dans le domaine de l’assurance et des produits financiers vient de mettre la main sur Vilage Conseil.
Le bancassureur déploie une nouvelle plate-forme Internet proposant des fonctionnalités du Web 2.0 (interactivité). Ce lancement vise à adapter son site aux usages et besoins des consommateurs qui ne cessent d’évoluer afin de leur proposer une expérience utilisateur enrichie. Un espace est ainsi ouvert aux dialogues et échanges, ce qui permet de répondre à toutes […]
L’assureur et le spécialiste du crédit entre particuliers unissent leurs forces en matière de distribution. Ce partenariat est centré sur la plate-forme de Generali dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine. Et lui offre la possibilité de compléter son offre de placements de trésorerie. Les conseillers en gestion de patrimoine adhérents à la plateforme Generali […]
Simplification, gain de temps et traçabilité du conseil sont autant d’arguments qui ont motivé Nortia à proposer la signature électronique. Dans un environnement métier marqué par une forte maturation du digital et une attente de réactivité par les clients, Nortia table sur la signature électronique. La solution mise à la disposition de son réseau de […]
La finalité de cette étude réalisée par le groupe Alptis et l’Unep en partenariat avec Molitor Consult et l’Agefi Actifs est de cerner les attentes et besoins des clients de CGPI – chefs d’entreprise, professions libérales, cadres en termes de prévoyance. Et évaluer le potentiel des économique des CGPI sur ce marché. Elle a été […]
Comment aider les Français à réaliser des simulations concrètes en vue de mieux opérer des choix d’investissements et de bénéficier d’une défiscalisation adaptée à leur situation ? Finansemble.fr propose le Défiscalisator. Finansemble.fr est parti d’un constat pour bâtir cet outil : les Français subissent, malgré les dernières annonces du gouvernement, un véritable matraquage fiscal. Près de quatre foyers […]
La société d’études, spécialisée sur les distributeurs indépendants de produits d’épargne, vient de publier son Livre blanc annuel qui décrypte le marché des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Dans cette onzième édition, Aprédia dresse le panorama d’une profession, certes secouée par la crise, mais qui a globalement résisté à sa violence. Ainsi, en […]
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