Le groupe d’assurance annonce aujourd’hui avoir finalisé la cession d’AXA Banque en Belgique, à Crelan Banque NV/SA, pour un montant total de de 691 millions d’euros. Ce montrant comprend 611 millions d’euros en numéraire et et le transfert à AXA Belgique de 100 % de Crelan Insurance, (valorisée à 80 millions d’euros).
Au terme de cette opération, les deux acteurs ont conclu un accord de distribution de long terme en assurance dommages et prévoyance qui est effective à partir du 1er janvier 2022, étendant ainsi l’accord existant entre AXA Banque Belgique et AXA Belgique à l’intégralité du réseau bancaire de Crelan.
Selon Thomas Buberl, directeur général d’AXA, « la finalisation de cette transaction marque une nouvelle étape dans la poursuite de la simplification du profil d’AXA ; nous sommes heureux de voir perdurer le lien historique entre AXA Banque Belgique et notre Groupe, au travers du maintien de l’accord de distribution existant, ainsi que son extension à l’ensemble du réseau de Crelan. » et d’ajouter : « Je voudrais remercier les équipes d’AXA Banque Belgique pour leur contribution ainsi que leur engagement au fil des années et leur souhaite un réel succès au sein du Groupe Crelan, qui bénéficiera d’économies d’échelle et de la combinaison de leurs offres de produits. »
Les deux parties ont modifié l’accord initial. AXA a souscrit à l’émission d’une dette subordonnée hybride Tier14 (« Additional Tier 1 ») réalisée par Crelan pour un prix de souscription de 245 millions d’euros, et ne prend désormais plus une participation minoritaire de 9.9 % dans Crelan et AXA Banque Belgique, tel que communiqué à l’annonce de l’opération. Conformément aux termes de l’accord initial, Crelan a également procédé au rachat des obligations convertibles contingentes préalablement émises par AXA Banque Belgique et souscrites par le Groupe AXA pour un montant de 90 millions d’euros.
La finalisation de la transaction devrait avoir un impact positif sur le ratio de Solvabilité II du Groupe AXA de 4 points au T4 2021.
