La compagnie révèle aujourd’hui avoir réalisé avec succès le placement auprès d’investisseurs institutionnels d’une émission d’obligations subordonnées Reg S d’un montant de 2 milliards d’euros à échéance 2049. Le produit net de l’émission obligataire sera utilisé pour financer en partie l’acquisition par AXA de XL Group Ltd.
Le coupon annuel initial est de 3.25 %. Il est à taux fixe jusqu’à la première date de remboursement éanticipé en mai 2029, puis à un taux d’intérêt variable avec une marge incluant une majoration d’intérêt de 100 points de base.
La date de règlement des obligations est prévue le 26 mars 2018. Les obligations sont éligibles en capital d’un point de vue réglementaire et auprès des agences de notation dans les limites applicables. La transaction a été structurée afin que les obligations soient éligibles en capital Tier 2 sous Solvabilité II.
