Dévoilée en septembre dernier, cette plate-forme destinée aux CGPI vient de prendre officiellement son envol.
En septembre 2014, UAF Patrimoine et LifeSide Patrimoine, les deux entités dédiées aux professionnels indépendants du patrimoine au sein de Crédit Agricole Assurances, annonçaient leur regroupement au sein d’UAF Life Patrimoine. Une fusion consommée depuis le 1erjanvier 2015.
Cette nouvelle structure se positionne sur le marché de l’assurance vie patrimoniale comme l’une des plus importantes. Et propose une offre multi-gamme et multi-assureurs à destination des CGPI et courtiers spécialisés en assurance vie : épargne et transmission au travers des contrats d’assurance vie et de capitalisation, retraite (PERP et Madelin) et produits de défiscalisation (FIP et FCPI).
UAF LIFE Patrimoine est détenue à parts égales par les compagnies Predica et Spirica. Il est basé à Lyon et compte cinq pôles d’animation régionaux (implantations à Paris, Bordeaux, Lyon, Rennes, Aix en Provence) et un sixième dédié à l’animation et comprenant 65 collaborateurs.
« En réunissant LifeSide Patrimoine et UAF Patrimoine, nous avons l’ambition de créer la nouvelle plateforme de référence des professionnels du patrimoine », indique Marie-Anne Jacquier, Directeur général d’UAF LIFE Patrimoine. « Nous voulons faire d’UAF LIFE Patrimoine leur partenaire préféré, dans tous les aspects de leur activité pour partager leurs enjeux de spécialiste du patrimoine, mais aussi d’entrepreneur et de dirigeant » conclut-elle.
UAF LIFE Patrimoine est une plateforme de distribution à architecture ouverte. Elle conçoit et sélection, puis assure la gestion et la distribution de produits d’épargne, de retraite et de défiscalisation via des professionnels indépendants du patrimoine. Fin 2014, UAF LIFE Patrimoine enregistre plus de 3 milliards d’euros d’encours sur ses différentes gammes.
