La société intervient auprès de CVC Capital Partners qui négocie Evolem Sas pour acquérir 65,13 % du capital du courtier grossiste en assurance April. Les négociations impliquent Evolem SA.

Le Conseil d’administration d’APRIL, réuni le 28 décembre 2018, a accueilli favorablement le principe de l’offre de CVC et a désigné le cabinet Associés en Finance comme expert indépendant chargé d’établir un rapport sur le caractère équitable des conditions financières de l’offre publique d’achat simplifiée.

La conclusion des accords définitifs relatifs au transfert de bloc majoritaire pourra intervenir à l’issue des procédures applicables en matière sociale. La réalisation du transfert de bloc majoritaire sera également soumise à l’obtention d’autorisations réglementaires en France et à l’étranger et devrait intervenir au deuxième trimestre 2019. Une fois la transaction finalisée, CVC Capital Partners déposera une offre publique d’achat simplifiée sur les actions restantes d’APRIL SA, à un prix identique à celui versé à Evolem.

L’équipe Linklaters intervenue dans ce dossier était dirigée par Fabrice de La Morandière (Associé), épaulé par Louis Prades (Collaborateur) pour les aspects Corporate, soutenus par Pierre Thomet (Associé), Jacek Urban et Vianney Guillet de Chatellus (Collaborateurs). Marc Perrone (Associé), Ngoc-Hong Ma (Counsel) et Louis Degeorges (Collaborateur) ont également contribué à cette opération sur les aspects financiers, ainsi que Kathryn Merryfield (Associée), Lauren Hanley (Collaboratrice Sénior), Tianzi Ye et Valérie Morel (Collaboratrices), sur les aspects bancaires.

Du reste, les cabinets Gide Loyrette Nouel, conseil d’Evolem, Hebert Smith Freehill, conseil d’APRIL et Latham & Watkins conseil des banques de financement, interviennent dans cette opération.

Emmanuel Mayega
A propos de l'auteur

Rédacteur en chef du magazine Assurance & Banque 2.0, Emmanuel a une connaissance accrue de l’intégration des technologies dans l’assurance, la banque et la santé. Ancien rédacteur en chef adjoint d’Assurance & Informatique Magazine, il est un observateur affûté du secteur. Critique, il se définit comme esprit indépendant et provocateur, s’il le faut.

Site web : http://www.assurbanque20.fr

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